وكيل HubSpot لقائمة الصفقات والجهات والمهام المتأخرة بشكل أوتوماتيكي
المبيعات وإدارة العملاء hubspot.com
وكيل HubSpot من Katteb يعمل داخل متصفح Chrome خاص على خوادمنا ليقرأ سجلات HubSpot ويعيد لقطات شاشة مع ملخصات. موجه لمديري المبيعات ومندوبي الخدمة والتسويق الذين يريدون رؤية يومية للصفقات والعملاء والمتابعات دون إعداد تقارير يدوياً.
ماذا يفعل وكيل HubSpot؟
مهام يقوم بها الناس هنا عادةً يدوياً. اضغط أياً منها في التطبيق فتتحول إلى خطة.
- افتح HubSpot واذكر الصفقات التي تُغلق هذا الشهر مع مرحلتها وقيمتها.
- راجع HubSpot لجهات الاتصال الجديدة وإرسالات النماذج خلال آخر يوم ولخّصها.
- اعثر على مهام HubSpot والمتابعات المتأخرة واذكرها حسب المسؤول.
وأي عمل آخر تفعله في هذا الموقع يدوياً يمكنك وصفه بكلماتك، فيحوّله المخطّط إلى خطة توافق عليها قبل التشغيل.
فيم يستخدمه الناس
قائمة الصفقات المغلقة هذا الشهر مع المرحلة والمبلغ
يفتح الوكيل HubSpot ويجلب الصفقات التي لها تاريخ إغلاق داخل الشهر، ويعرض اسم الصفقة والمرحلة والمبلغ مع لقطة شاشة من لوحة الصفقات. مفيد لمراجعة توقعات نهاية الشهر وإعداد اجتماع الفريق.
تلخيص الجهات وإرسالات النماذج خلال آخر 24 ساعة
يمسح الوكيل جهات الاتصال وتحليلات النماذج ليعرض الجهات الجديدة أو المحدثة وإرسالات النماذج خلال اليوم السابق مع الحقول الأساسية وملخص قصير. يساعد فرق التسويق والمبيعات على ترتيب أولويات المتابعين الجدد.
تقرير المهام والمتابعات المتأخرة حسب المالك
يعثر الوكيل على المهام المنتهية ويجمعها حسب المالك مع عدد لكل شخص ولقطات شاشة لقوائم المهام. يستخدمه المدراء لإعادة توزيع العمل أو تذكير المندوبين قبل أن تفقد الصفقات تقدمها.
لماذا يستحق
- يعمل داخل جلسة Chrome خاصة تدخل إليها مرة واحدة؛ Katteb لا ترى كلمة مرورك.
- يسلم ملخصات مع لقطات شاشة لتدقيق النتائج بدون نسخ بيانات يدوياً.
- يمكن جدولته فوراً أو يومياً أو أسبوعياً والتقرير يصل في الدردشة مع طوابع زمنية.
- يُحسب السعر لكل تشغيل بحسب وقت التصفح والإجراءات المستخدمة.
أسئلة يسألها الناس
كيف يصل الوكيل إلى بيانات HubSpot الخاصة بي؟
الوكيل يتصرّف كمستخدم داخل متصفح Chrome خاص على خوادم Katteb؛ أنت تسجل دخولك يدوياً مرة واحدة هناك. Katteb لا تحصل على كلمة مرورك والوكيل يتوقف إذا طلب الموقع مصادقة إضافية.
هل يمكنه العمل أوتوماتيكياً كل يوم وإرسال التقرير؟
نعم. بعد الموافقة على الخطة يمكنك جدولة التشغيل الآن أو يومياً أو أسبوعياً. كل تشغيل يجرى في المتصفح الخاص نفسه ويُرسل التقرير مع لقطات الشاشة في الدردشة.
هل النشاط الآلي على HubSpot آمن للحساب؟
النشاط الآلي يحاكي نقرات وقراءة المستخدم وقد يحمل مخاطر تقييد الحساب على بعض المنصات. لا نعده غير قابل للاكتشاف أو خالياً من المخاطر، لذلك ننصح الاختبار بحساب محدود الصلاحية أو تحديد تردد تشغيل متحفظ.