وكيل Salesforce للفرص والعملاء والمهام المتأخرة بشكل أوتوماتيكي
المبيعات وإدارة العملاء salesforce.com
وكيل Katteb لربط Salesforce يقرأ صفحاتك ويعيد جداول وسكرينشوتات واضحة. موجه لمندوبي المبيعات والمديرين وفرق العمليات التي تريد قوائم فورية بالفرص والعملاء والمتابعات دون بناء تقارير يدويا.
ماذا يفعل وكيل Salesforce؟
مهام يقوم بها الناس هنا عادةً يدوياً. اضغط أياً منها في التطبيق فتتحول إلى خطة.
- افتح Salesforce واذكر الفرص التي تُغلق هذا الشهر مع المرحلة والقيمة.
- لخّص العملاء المحتملين المضافين في Salesforce هذا الأسبوع ومن لم يُسند منهم.
- اعثر على مهام Salesforce والمتابعات المتأخرة حسب المسؤول.
وأي عمل آخر تفعله في هذا الموقع يدوياً يمكنك وصفه بكلماتك، فيحوّله المخطّط إلى خطة توافق عليها قبل التشغيل.
فيم يستخدمه الناس
عرض الفرص المغلقة هذا الشهر
يفتح Salesforce ويستخرج قائمة بالفرص التي ستغلق هذا الشهر مع المرحلة والمبلغ، ويضم لقطة شاشة من التقرير أو القائمة المصدرية لتمكين مراجعة سريعة من قِبل مديري المبيعات.
تلخيص العملاء المحتملين الجدد وغير المعينين
يلخّص العملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم هذا الأسبوع ويحدد السجلات غير المعينة، مع أرقام وتوزيع بحسب المصدر والمالك لتمكين إعادة التعيين وسرعة المتابعة.
إيجاد المهام والمتابعات المتأخرة بحسب المالك
يفتّش عن المهام والمتابعات المتأخرة في Salesforce، يجمعها حسب صاحبها ويعرض روابط أو لقطات شاشة حتى يتمكن المندوبون من تنظيف المتأخرات قبل أن تؤثر على الصفقات.
لماذا يستحق
- يوفر وقت تكوين التقارير المخصصة في Salesforce.
- يقدم قوائم قابلة للتنفيذ مع لقطات شاشة توضح مصدر البيانات.
- يعمل على جلسة كروم خاصة تسجل دخولك يدويًا؛ Katteb لا يرى كلمة المرور.
- التكلفة شهرية للوكيل وتُحسب بناءً على نشاط المتصفح الفعلي لكل تشغيل.
أسئلة يسألها الناس
كيف يصل الوكيل إلى بياناتنا في Salesforce؟
تسجل دخولك مرة واحدة إلى متصفح كروم خاص على خوادم Katteb؛ بعدها يقوم الوكيل بالنقر والقراءة وأخذ لقطات كما يفعل المستخدم. Katteb لا يستلم كلمة المرور ويتوقف الوكيل إذا طُلِب إدخال بيانات اعتماد.
ما المهام المضمنة مسبقًا لهذا الوكيل؟
الوكيل جاهز لفتح Salesforce وإدراج الفرص المغلقة هذا الشهر مع المرحلة والمبلغ، تلخيص العملاء المحتملين هذا الأسبوع وتحديد غير المعينين، وإيجاد المهام والمتابعات المتأخرة بحسب المالك.
هل قد يسبب الوكيل مشاكل أو قيود لحساب Salesforce؟
النشاط الآلي داخل حساب طرف ثالث قد يرفع احتمال الحظر أو القيود. يعمل الوكيل عبر المتصفح كما يفعل المستخدم، لكن ننصح بمراجعة سياساتكم ومراقبة النشاط وعدم الاعتماد على الوكيل لإجراءات حساسة لا يمكن تكرارها بأمان.
وكلاء ذوو صلة
HubSpot
قائمة الصفقات والجهات والمهام المتأخرة
Pipedrive
مراجعة الصفقات وتسجيل المكالمات وقيمة الخطوط
Zoho CRM
قوائم العملاء المحتملين والمتابعات وتحديث جهات الاتصال
Clay
جداول وقوائم العملاء والإيميلات الموثّقة والرصيد
Apollo
قوائم العملاء وتقارير التسلسل وتحديث بيانات الشركات
Instantly
الإرسال والفتح والردود والارتدادات في الحملات