كاتب
زيرو

وكيل زيرو لقائمة الفواتير غير المدفوعة والمعاملات غير المصالحة بشكل أوتوماتيكي

المدفوعات والمحاسبة xero.com

وكلاء Katteb لزيرو يفتحون متصفح كروم خاص ويقرأون شاشة Xero ليعطوا تقارير مالية قصيرة ومحددة للشركات الصغيرة والمحاسبين. مناسب لمن يحتاجون قوائم فواتير مستحقة، عدد المعاملات غير المصالحة، وملخص نقدي يومي.

أنشئ وكيل زيرو كل الوكلاء

ماذا يفعل وكيل زيرو؟

مهام يقوم بها الناس هنا عادةً يدوياً. اضغط أياً منها في التطبيق فتتحول إلى خطة.

  • اذكر الفواتير والمستحقات غير المدفوعة لهذا الأسبوع.
  • أخبرني بعدد الحركات البنكية غير المسوّاة.
  • أرسل لي ملخصاً قصيراً للوضع النقدي اليوم.

وأي عمل آخر تفعله في هذا الموقع يدوياً يمكنك وصفه بكلماتك، فيحوّله المخطّط إلى خطة توافق عليها قبل التشغيل.

فيم يستخدمه الناس

قائمة بالفواتير والدفعات المستحقة هذا الأسبوع

الوكيل يجمع من شاشات المبيعات والمشتريات في Xero كل الفواتير وقيود الموردين المستحقة خلال الأسبوع، ويعيد قائمة واحدة بأرقام الفواتير، الأسماء، المبالغ وتواريخ الاستحقاق لتسهيل تحصيل المدفوعات وترتيب الدفع.

إحصاء المعاملات البنكية غير المصالحة

الوكيل يراجع صفحة المصالحة في Xero ويبلغ بعدد أسطر الكشف البنكي غير المصالحة مع أكبر المبالغ غير المطابقة حتى يركز المحاسب على البنود الأكثر تأثيرًا.

ملخص سريع لموقف النقد اليوم

الوكيل يقرأ أرصدة الحسابات وواجهات التدفق النقدي قصيرة الأجل في Xero ويقدّم ملخصًا موجزًا يبيّن الأرصدة الحالية، المدفوعات الواردة المتوقعة والفواتير القريبة للاستحقاق.

لماذا يستحق

أسئلة يسألها الناس

كيف يصل الوكيل إلى بيانات Xero الخاصة بي؟

يعمل الوكيل داخل متصفح كروم خاص على خوادم Katteb حيث تسجل الدخول مرة واحدة؛ Katteb لا ترى كلمة المرور والوكيل يتوقف إن طُلِبَ إدخال كلمة سر من موقع خارجي.

هل سيغيّر الوكيل شيئًا في حساب Xero؟

لا. في الوظائف المذكورة الوكيل يقرأ ويبلغ ويأخذ لقطات شاشة فقط. يمكن للوكيل أن ينفذ تغييرات فقط إذا وافقت صراحة على خطة تتضمن ذلك، ويعمل دائمًا عبر المتصفح الذي سجلت الدخول فيه.

هل النشاط الآلي داخل حساب طرف ثالث آمن؟

النشاط الآلي قد يعرض الحساب لمخاطر تقييد من مزود الخدمة. الوكيل يستخدم تصرفات متصفح عادية لكنه لا يمكن أن يضمن عدم اكتشافها؛ تجنّب تشغيل عمليات كتابة على حسابات ذات سياسات وصول صارمة بدون مراجعة.

وكلاء ذوو صلة